眼镜蛇道馆由新师父接掌，三方恩怨跃上台面。 旧仇也如同眼镜蛇道馆一般，永远不死。

在遭到诅咒的阴暗小镇上，杀人魔连续杀人，夜翼营人心惶惶，原本的欢乐夏日顿时成为恐怖的求生血战。

丈夫离世，成为寡妇的莉比和她的孩子们不得不忘却伤痛重新开始新生活，经过考量，他们选择和莉比的姑妈住在一起，在一个农场安了家。不久，一个不错的男人走近了这个家庭......

某大学实验室，在一次针对爱尔兰中世纪文化的考古过程中，谢拉·惠兰教授（马歇尔·贝尔 Marcelle Baer 饰）和助手们偶然发现一个制作精巧的盒子。他们小心打开盒子，却发现里面竟是一颗丑陋怪异的头颅。更为恐怖的是，头颅发出恐怖的吼…

19世纪，描写美与丑的文学作品风靡一时。“美”之古怪亮丽，有供人欢愉的脱衣舞会所，有病势严重的私生子，有麻木不仁的上层人士，有父亲之命的婚姻，还有未遂企图的凌辱糟蹋，以及其他。“美”之感情丰富，既有美丽者如真爱，也有残酷者…

这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费德里克．费里尼独特的艺术家眼光为罗马古都写出来的一篇个人回忆录。全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里克．费里尼个人…