瓦莱里娅，一个期待她第一个孩子的年轻女人，被一个邪恶的实体诅咒。陷入了一个可怕而危险的世界，一群女巫的出现是她获得安全和救赎的唯一希望，但并非没有严重的风险。

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。　　夜里…