男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想改革戏班，试演新戏，红裤子出身千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个带点忧郁的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，而且正是剧团中的正印小生。师姐就一心想把师妹推给园田，希望他能…

二战遗孤登川（宍戸錠 饰）从中国返回日本后，不久便遁入黑道。因犯下累累罪行，登川最终锒铛入狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金，因此指示伊藤救出登川，企图让他劫持马会的运钞车。为了给…