兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物…

在正式获得升仙资格前，熊猫玲玲被派往花脖子山做卧底，干扰这个妖怪山寨吃唐僧肉的计划。鸡血军师鼹师配合玲玲竟然阴差阳错地直接把妖寨做大做强，发展成了知名旅游风景区！孙悟空逼近的脚步，不受控的局面，事情渐渐朝着意想不到的方向…