杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰瑞。最终，杰瑞决定选择泰德，而拒绝了保罗，这让保罗感到非常的伤心。心…

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在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。　　入夜，罗密欧潜入朱丽叶家的后…