1950年代，某城eee。阿福（李守成饰）的父亲张启新（齐衡饰）是某厂的供应科长，这天，他带回家一只苏联生产的石油钢钻样品，不料被阿福卖给旧废品的老头（李保罗饰），用卖得的钱买了同学永祥（田峰饰）的一架降落伞。张启新不见了钢钻…

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如 饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练（冯喆 饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云 饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人…