亚历克斯（Johannes Krisch 约翰尼斯-科斯奇 饰）和塔尔玛（Irina Potapenko 艾瑞娜-波塔佩科 饰）是一对来自乌克兰的苦命鸳鸯。塔尔玛出卖肉体，而亚历克斯则在充当妓院老板的小工，某天，他们决定偷偷离开这个肮脏的地方，寻找幸福光明…

美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西…