西班牙人在南美洲殖民统治时代，苛捐杂税民不聊生。新总督米格尔在上任途中被杀，临死时把官印交与好友“欧洲第一剑士”唐迭戈（阿兰·德龙 Alain Delon 饰），要其承继遗志。三个月后，新总督突然出现，不过他似乎是一个贵族的纨绔子弟…

20世纪初欧洲的一个不知名的小镇上。为了调查一件离奇的谋杀案，请来了一位医生来为尸体解剖，查出究竟是怎么回事。医生在给尸体解剖后，镇上开始骚乱，一个接一个的死亡。

A blind pianist tries to figure out who is responsible for a string of murders using a black cat with its caws dipped in curare.