一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。

温蒂（艾莉森·斯戴曼 Alison Steadman 饰）和丈夫安迪（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）结婚多年，两人育有两个女儿娜塔莉（克莱尔·斯金纳 Claire Skinner 饰）和尼古拉（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 饰）。温蒂本…