缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士The Midnight Clique，他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。

一间性健康公司推广「高潮冥想」练习，收获广大名气与拥护者，直到学员公开提出令人心惊的指控。

故事讲述在一个威权体制（an authoritarian regime）逐渐瓦解的府邸（the palace）内，一年时间里发生的事情。