A young man falls in love with a seductive, sultry, young woman he meets on the beach. The more he falls for her, the more he will learn the dangers of falling in love with a siren.

基克尔（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都…

本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣

一对夫妇被困在孤岛上，一股不可预见的力量找上了他们，而女人正在变得越来越脱离自己，她不再是自己了……