电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。　　“宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。年轻人非常生气，宫本武藏…

法伦（亚历克斯·帕蒂弗饰）作为一个夜晚的生物在这片土地上游荡，他开始接受自己的家人在残酷的煽动家雷诺兹（盖伊·皮尔斯饰）手中的悲惨损失