一部以马里奥·米利（Mario Mieli）的生活为原型的戏剧电影，马里奥·米利是20世纪70年代意大利同性恋运动的领军人物。

13岁的内特·福斯特是一个不受欢迎的中西部孩子，他幻想成为百老汇音乐明星。与此同时，内特甚至无法在中学的戏剧作品中扮演一个像样的角色，在合唱团中被选角为一棵树，而不是他渴望的主角。然而，他和他的好朋友利比在父母不知情的情况…