名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到…

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下…