在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天…

本片以真实地点、人物为灵感，为纪念广岛第一剧场闭馆而创作的架空故事。身为脱衣舞剧场馆长的木下信太郎（加藤雅也饰）在青年时代（犬饲贵丈饰），偶然遇到了让他一辈子魂牵梦萦的脱衣舞娘Sara，和Sara以及Sara工作的剧馆产生了数不清的…