在下关半岛的大间渔港，渔民小滨房次郎（绪形拳 饰）独自将女儿养大，女儿鹭子（夏目雅子 饰）与咖啡店工作的青年俊一（佐藤浩市 饰）相爱。俊一为博得房次郎的欢心，决定随其学习打鱼。经过几天等待，二人终于遭遇金枪鱼群。房次郎只顾…

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見…