Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识…

上一季中Charlie和Maya去拉斯韦加斯结婚，就在前一刻为了让不让Alan和Jake留在房子里住，两人吵翻了。正当Charlie 为了留住弟弟alan失去了Maya心痛不已时。作为男女傧相的alan和他22岁的小女友出现了。他们打算结婚并决定要搬出去住..…