一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。

小男孩尼克（胡里奥·博希加斯 Julio Bohigas-Couto 饰）在一个风雨交加的夜晚目睹了邻居安吉尔（哈维尔·古铁雷斯 Javier Gutiérrez 饰）杀害自己妻子的场面。在和安吉尔的追逐之中，一辆车将尼克撞倒，导致了他的死亡。一晃眼多年过去…

在与神秘莫测的卡拉（苏珊娜·阿巴图纳饰）度过了美妙的一夜后，为了再次见到她，阿德里（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）决定混进卡拉居住的精神病院。但他很快发现，从精神病院中全身而退并不像自己想象得那么容易。

影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来代替，各个故事之间并没有关联。