1996年6月2日，狂风暴雨之夜，位于东京荒川区的某高级公寓，一名男子坠楼身亡。公寓管理员佐野利明（岸部一德 饰）和住户佐藤义男（大和田伸也 饰）作为第一发现人向警方报警，根据监控录像和另一名住户葛西美枝子（久本雅美 饰）的证言…

精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画…

大雄最近有点儿倒霉，在学校因为功课被老师训斥，打棒球技术差被伙伴们嘲笑，房间太乱遭到妈妈责骂。伤心的他异想天开，希望有某种魔法能帮他搞定这一切。在哆啦A梦的“假如电话亭”的帮助下，他们的世界变成了一个魔法的世界，不幸的是…