凯瑟琳上校（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）率英国情报单位追捕一名女性恐怖分子长达六年，经由美军加入高空监视行动，好不容易在秘密基地找到疑似她的身影，特种部队准备活捉她时，高空侦查人员却意外发现该名恐怖分子正与其他人密谋自杀…

在俄国革命的余波中，Alexander Rostov伯爵发现自己光鲜亮丽的过去将他置于历史的错误面。没有被立刻处决的他，被苏联革命法庭放逐到了大都会酒店的阁楼中，如果他再次踏足户外，将面临死亡。时光流逝，酒店外的俄国经历了最动荡的几十年…